2026 年 5 月，瓮福集团湿法净化磷酸产能因原料短缺停产、叠加贵州黄磷工厂安全事故停产，黄磷供给持续收紧；中长期政策严控新增产能、淘汰落后装置，供给扩张受限。需求端，草甘膦海外补库带动黄磷需求，AI 光模块驱动磷化铟衬底放量推高高纯红磷需求，而黄磷是其上游核心原料；同时热法磷酸替代湿法磷酸加速、成本优势凸显，进一步拉动黄磷价格上行。1.6T 光模块...

年初机构预判今年电子布需求约30亿米、缺口至少3亿米，如今正逐步兑现；价格从去年涨到现在、需求一路紧绷，下半年还在加速：二代布2月已经涨了约20%，普通布7628每个月加5毛、已逼近7元/米；更狠的是连原纱都开始买不到——D450及更细的纱近乎断供，全链条几乎零库存，现做什么布就卖什么布。涨价看到年底，而产业链调研数据显示是：年底估计也缓解不了。产业信...

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在...

🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好🥇近期光芯片板块调整，主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点，天风通信团队建议继续加仓光芯片：🥈1）根据Lumentum说法，目前EML缺口在30%左右，同时其光模块用CW光源排产更少，博通、Coherent、三菱、住友等厂商的情况类似。CW光源需要导入更多的中...

长海股份（300196）是玻纤全产业链+AI高端电子布黑马：有电子纱自给+超薄/低介电电子布突破+60万吨产能扩张三重驱动；相比中材/宏和，成本优势最强、弹性最大、估值最低，属于AI材料链里“位置偏后、但弹性极强”的标的（信息仅供参考，不构成投资建议）。一、公司定位：全产业链玻纤龙头，切入AI核心材料• 唯一全产业链：原纱（电子纱/粗纱）→电子布/玻纤...