牛股集市学习笔记（260617）
一、板块热议：半导体芯片：SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。（昊华科技、莲花控股、中天精装、盛剑科技、赛腾股份等）PCB：机构预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（宏昌电子、华正新材、诺德股份、光华科技、中材科技等）玻璃...
【西部计算机】全球半导体扩产带来的半导体设备机遇
【西部计算机】全球半导体扩产带来的半导体设备机遇AI 算力需求高速增长，直接驱动AI算力芯片和 HBM出货量攀升。这直接驱动逻辑芯片、先进封装、存储芯片等领域出现全球性扩产。中芯国际、华虹宏力等逻辑芯片代工厂，持续加大资本开支，新建和扩建生产线。国内先进封装产能有望配套国产AI芯片，相关产线正在积极新建。AI需求驱动下，存储芯片价格出现大幅上涨，长鑫科...
CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景名单
CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。不过玻璃基板距离全面量产仍有一段距离，台积电强调，未来仍需持续研究验证玻璃...
存储：中报季最大的业绩弹性，藏在存储芯片产业链里
存储芯片占半导体市场比重超三成，2026年由AI基础设施大规模建设引爆史无前例的"超级周期"。WSTS春季预测：全球存储市场规模将达8039亿美元，同比劲增249.5%，单品类规模超越2025年全球半导体全行业产值。中国市场同步爆发。赛迪顾问录得：2025年国内存储芯片规模1820亿元，国产化率23.2%；2026年Q1中国半导体存...