KEMET已通知7月对钽电容再涨价，宏达电子国内重要钽电容厂商
KEMET已通知7月对T523/T525等AI聚合物钽电容再涨价。这已是其过去九个月内的第四次涨价。AVX等其他大厂预计也将在6-8月跟进。本轮涨价主因是AI需求爆发与产能不足的结构性失衡，并非原材料（钽矿）成本推动。主要有三个原因：1、KEMET（市占51%）和AVX（20-21%）合计垄断超70%市场，且均暂无扩产计划。2、新建产线需18-24个月...
全液冷时代
一、市场爆发：渗透率从14%到40%的跨越式跃迁2026年，全球AI液冷产业迎来了史无前例的需求爆发。根据TrendForce数据，全球AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%迅速攀升至2026年的40%。中信建投研报指出，AI算力高密度化推动数据中心散热从风冷全面转向液冷，液冷架构对冷源的低温、稳定、可控要求大幅提升，使得一次侧系统从辅助配套升级...
信濠光电：康宁全球核心战略伙伴，绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振
感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！一、行业核心催化：康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地，AI 光模块催生玻璃加工全新增量康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案，作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件，是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体，AI 算力基建大规模扩张...
豫光金铅:7N级高纯铟、7N级高纯碲、7N级高纯镉量产
事件：公司最新披露，其生产的7N级超高纯铟已通过下游客户严格验证。更关键的是，豫光金铅是国内唯一具备7.5N级超纯铟量产能力的企业。7.5N铟是制造1.6T及3.2T高速光模块核心器件——磷化铟（InP）晶圆不可替代的基底材料。与此同时，英伟达近期被曝出正斥资数十亿美元重仓磷化铟产业链，以巩固其在AI算力硬件端的领先地位。互动易：公司生产的7N级高纯铟...