2026年上半年，全球功率半导体步入新一轮密集涨价周期。英飞凌、德州仪器、意法半导体、恩智浦相继发函提价5%-15%，IGBT模块交期从12周拉至20-26周。本轮涨价的底层逻辑并非成本传导，而是AI算力建设对功率晶圆产能的刚性挤占——数据中心高压侧取SiC、中低压侧取GaN及硅基MOS，大量消耗成熟制程产能并产生溢出效应，汽车、工业等非AI领域供应同...

AI算力基础设施加速建设带动IDC光纤光缆需求快速增长。2025年全球IDC光纤光缆需求量达到6960万芯公里，同比增长75.9%，2026年有望超过9000万芯公里。而生产1吨光纤预制棒约需消耗高纯44.5吨四氯化2025年底光纤9N级长协价仅2.5万元/硅，光通信扩容直接拉动原料刚需，供需缺口直接体现在价格端-吨，2026年一季度跳涨至4.5万元/...

Q1：玻璃基板客户认证常规流程与当前导入周期变化？A（宸展管理层）：常规玻璃基板从客户送样测试到批量供货，完整经历EVT工程验证、DVT设计验证、PVT量产验证三段流程，全流程常规导入周期在12～18个月。当前全行业第三方封测、材料测试产能紧缺，叠加英伟达、博通等AI终端客户订单迫切落地、台积电加速推进Co­P­oS，产业链全环节加急认证，产品导入周期...

机器人（300024）旗下新松半导体是国内晶圆传输赛道核心厂商，2025 年半导体装备业务营收达 5.25 亿元。依托全栈自研的真空机械手、EFEM 设备前端模块等核心产品，公司深度绑定中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内主流晶圆厂，形成 “设备厂配套导入 + 厂级物流直供” 的双路径合作格局，是半导体设备零部件国产替代的核心受益标的。在核心晶圆传输部件...

注意：所发文章皆为个人分析和思考，不作为投资建议！！！新人发文，各位老师多多关注，祝各位老师又红又牛！一、行业核心催化：住友化学官宣 7 月上调硝酸铵报价，全球供给收紧，国内产能刚性紧缺海外化工巨头住友化学正式通知，7 月 1 日起上调硝酸铵售价，海外货源涨价趋势确定，价格上涨红利将沿产业链外溢传导至国内市场，打开国内硝酸铵涨价上行空间。硝酸铵属于国家...