大摩上调出货预期，特斯拉三季度量产，机器人进厂打螺丝真正受益标的全梳理
近日，摩根士丹利大幅上调中国人形机器人出货量预测，从2.8万台直接上调至5万台，预计2030年达到44.6万台；马斯克敲定特斯拉Optimus第三代人形机器人7-8月量产，英伟达公开招聘加速具身智能落地，国内工信部首推实景实训专项行动，要求年底带动万台级落地能力——人形机器人彻底告别“发布会秀肌肉”的阶段，正式进厂开启商业化考试，产业链也迎来订单验证期...
AI眼镜产业爆发，谁是产业链上的“卖铲人”？
2026年，AI眼镜终于走出概念验证期，迎来从极客小众走向大众消费的规模化拐点：一季度全球出货量同比暴增130%，国补入场降低消费门槛，巨头扎堆布局验证赛道可行性，产业链上游“卖铲人”已经迎来确定性业绩增量。本文拆解AI眼镜产业链的投资逻辑，梳理真正受益的核心标的。一、2026是AI眼镜产业化元年？三大拐点确认赛道起飞AI眼镜被市场讨论多年，直到今年才...
6.30个股信息差（万亿寒王）
2026年半年收官 上证指数，年内涨幅3.2%创业板指，年内涨幅35.5%科创综指，年内涨幅54%半导体精选指数，年内涨幅98%光模块指数，年内涨幅133%微盘股指数，年内涨幅-6.9%红利指数，年内涨幅-5.9%盘中段子汇总7月1日起近20家模拟及功率半导体企业集中调价开启新一轮涨价潮，年内已呈多批次阶梯式调价特征，在手订单饱满（多氟多、合肥城建、茂...
继功率半导体之后的低位MCU芯片已经供不应求！仍在低位！
前瞻分享低位深桑达A4连板相信很多人都踏空了这波科技和功率半导体，现在我发现半导体中唯一还有低位且预期差拉满的就只剩下MCU芯片了！一切要从中微半导的调研信息开始说起一、公司经营情况介绍通报一季度业绩。一季度营收3.25亿元,扣非净利润6900万元，营收创历史同期最高，毛利继续回升。二季度公司供应仍然处于相对紧张状态，公司正在调集一切资源增加供给，力求...