牛股集市学习笔记（260630）
一、板块热议：机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技等）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（华亚智能、多氟多、昊华科技、康强电子、万润科技等）算...
密集涨价潮汹涌而来，7月谁是真正的获利者？结构性行情下的投资逻辑简析
近日，全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮：数十家厂商集中调价，高端品类最高涨幅超过40%，市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号，还是短期供给扰动带来的炒作？本文拆解涨价逻辑，梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。一、本轮涨价不是全面反转，而是三类逻辑分化本轮涨价覆盖全产业链，但背后驱动逻辑天差地别，直接决定了行情持...
扬子新材002652 洁净室服务玻璃基板TCL科技 西安三星
产品特色扬子新材的特色产品为抗静电有机涂层板，是公司针对特定工业和电子芯片场景研发的高性能材料，拥有自主开发的抗静电有机涂层板技术。该产品通过特殊的涂层技术，赋予板材优异的抗静电性能，表面电阻值在10^6 -10^90/sq范围内，符合国际标准，能够有效减少静电的产生和积累，从而降低灰尘附着和静电放电的风险。应用场景适用于集成电路厂房、芯片生产车间等场...
半导体材料产业链 · 题材概念全景名单
半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内...