【天娱数科】物理AI-高端人形机器人叠加孙宇晨概念
#物理AI具身智能上游核心引擎国内通用AI路线：云端多模态大模型占消费级应用主流，是内容生成、智能客服场景的核心方案；物理AI模块仅作为辅助功能，占比偏低海外/国内高端具身路线：高端人形机器人以物理AI世界模型作为核心决策大脑，通用大模型极少或无法直接适配端侧实时运动控制场景物理AI世界模型→高端增量适配：人形机器人全身运动规划、工业机器人柔性作业决策...
【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703
❗️【天风电新&汽车】这轮调整后，怎么选AI投资机会-0703
———————————
美股和A股的下跌我们归因于拥挤度，而非基本面或大叙事变化。当前时点，我们更多考虑的是这轮调整完，怎么选投资机会。 ❗️中期思路：选AI时代中国有优势且技术有迭代（通胀）的产业；短期（下半年）：选Rubin和载板放量弹性最大的方向。其中，中国优势...
机器人产业链深度拆解：硬件趋同之后，真正的预期差在哪里？
核心结论： 市场对机器人板块的认知正在从“题材炒作”转向“产业验证”。宇树科技过会、全球84.7%的出货量占比已是明牌，真正的预期差在于——谁能在“大脑”端建立壁垒，以及谁能在高端零部件环节实现真正的进口替代。一、产业链竞争格局重构当前产业链已形成清晰的“金字塔”结构（详见产业链企业清单）：上游零部件领域，控制系统国产替代加速（埃斯顿、汇川技术、新时达...
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至，国产算力超节点迎事件催化--0703
#WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机，Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联，Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品，重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外...