刚需无替代：交换机具备明确提价空间
星网锐捷：一则业绩暴增公告，掀开交换机需求暴增，出现较大供需缺口，存在较大提价的空间。公司预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：31000万元至43000万元，与上年同期相比变动幅度：46.27%至102.9%，公司一季度仅盈利3700万元。业绩变动原因说明报告期内，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的...
300409道氏技术：宇树引爆人形机器人，电子皮肤材料端预期差开始浮出水面
宇树科技等国产人形机器人持续出圈，带动市场对机器人触觉感知和电子皮肤方向的关注。电子皮肤作为机器人实现接触感知、压力感知和人机交互的重要方向，需要柔性敏感材料、电极线路和封装材料等上游支撑。道氏技术作为材料平台型公司，可作为人形机器人电子皮肤上游材料端预期差标的观察。人形机器人这条线，过去市场最爱炒的是减速器、丝杠、空心杯电机、灵巧手、控制器和传感器。...
商业航天：继续击球
商业航天：继续击球：
❗️大运力火箭高频次发射是趋势，# 降本一阶导永远是大运力其次是可回收；
❗️SPCX➕T-mobile➕光模块，# 中国加速追赶→“万箭十万星”的黄金时代；
❗️位置/筹码/产业进度/催化，# 击球时刻
🚀：【飞沃科技】、【美新科技】、【昊志机电】、【斯瑞新材】、【华曙高科】、【广联航空】；
🛰：【珠海冠宇】、【上海港...
7月2日A股机构研报部分
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