瑞可达：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需
瑞可达（688800）：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需，低位标的迎来价值重估机构明确研判：AI 算力扩容分为两条核心路线，柜内 scale-up 高速铜缆放量带动柜内 Cage 连接器需求激增，柜外 scale-out 光模块上量催生液冷 Cage 爆发，未来 2-3 年液冷 Cage 行业整体规模有望...
华为韬定律增量梳理，还有个黄金（高利润且未来2-3年光模块液冷市场规模将翻10-20倍）
7月初发布的V2版本是关键转折点，它将理论框架具象化，给出了明确的工程量化指标（如1.5μm混合键合间距）和十年演进路线。麒麟2026芯片实测数据显示，逻辑折叠方案在同等制程下可使晶体管密度提升53.5%，能效提升41%。这意味着相关产业链已从“概念预期”进入“业绩兑现”的实质性阶。投资重心正从前道光刻军备竞赛，全面向后道先进封装、光互连、EDA工具及...
美股液冷股vrt，nvt企稳反弹：底部推荐液冷，处在全球液冷爆发的大拐点！
美股液冷股vrt，nvt企稳反弹：底部推荐液冷，处在全球液冷爆发的大拐点！相比于部分AI细分方向，AI液冷显著滞涨，且处于底部安全位置液冷相比其他部分AI细分赛道，确定且有预期差，涨幅低：产业公司无论tier1亦或是代工都是明确订单，从行业属性来看，高端制造业优势显著，实际进度好于部分还在验证过程中的其他ai细分，但涨幅，估值显著低于部分ai细分节奏：...
液冷 cage 观点更新 20260511：年内或迎来柜内 cage 口量价齐升
#出处未知，仅供学习研究#液冷 cage 观点更新 20260511：年内或迎来柜内 cage 口量价齐升，强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司cage 市场规模怎么看：整体市场规模 28 年看到 300 亿元，其中1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升，整体市场规模由 25 年的不到 20 亿元，增长到 28 年的 120 亿...