东岳硅材：周期业绩躺赢打底+液冷+半导体双黄金赛道独家刚需，彻底摆脱周期股桎梏重塑估值！
全网深挖东岳硅材真正的王炸逻辑，别再只把它当成普通有机硅周期票！当下大盘泥沙俱下唯独它逆势抗跌绝非偶然，是实打实业绩爆发打底+超节点浸没液冷卡脖子国产替代+半导体全链条刚需配套三重王炸共振，全市场稀缺的“业绩确定兑现+未来成长想象拉满”复合型标的，唯一性直接拉满！一、当下基本盘：中报暴增9倍打底，业绩安全垫厚到离谱，逆市抗跌的底层底气先看最硬核的现实收...
6月23日：专题-全面液冷技术
当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。一、液冷散热设备 & 温控方案（核心赛道）这是液冷产业链的最核心环节，直接提供液冷系统解决方案。股票代码主营业务亮点英维克002837全...
字节拟投资1778亿元建设数据中心，关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后，据泰国BOI信息，字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设，该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器，我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量，建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。算力租赁/AIDC：行业空间直接受益于国内算力需求扩张国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨，高端算力卡涨价...
多重事件催化，强call液冷方向！
催化剂：1）维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报，大概率亮眼；2）谷歌Cloud Next 2026 4月22开始，预计将发布TPU V8，全液冷；3）4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等；4）周末北京亦庄机器人比赛，荣耀机器人出圈。如何选股：1）直接进入NV/CSP白名单的企业，tier1，有望成为行业龙头：申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等...