韬定律对飞凯材料的光刻胶使用量将显著增加。得益于其与“韬定律”技术路线深度绑定
韬定律对飞凯材料的光刻胶使用量会显著增加。这主要得益于其与“韬定律”技术路线的深度绑定，以及公司自身在产能和产品上的提前布局。具体来看，主要有以下几个推动力：· 与“韬定律”深度绑定：韬定律的核心是3D堆叠，这会指数级拉动对先进封装厚膜光刻胶和临时键合胶的需求。飞凯材料的产品已导入盛合晶微、长电、通富等华为系封测厂，直接配套昇腾、麒麟等芯片产线，被市场...
AI算力、电网设备、医药与美容护理, 谁能靠订单和业绩走得更远
今天市场没有单一主线，AI算力硬件、电网设备、医药、美容护理轮流表现。连板、反包和小盘题材很多，但本文只保留一类方向：能够用订单、销量、临床进展和经营数据验证业绩的赛道。按这个标准过滤后，今天真正值得研究的只有四条线。一、AI算力硬件：需求确定，关键看谁扩不出产能海外资本开支继续加码海外传来两条重要消息：据报道，英伟达正与OpenAI磋商，拟为最高25...
慧博智能投研-铜箔行业深度：需求驱动、供给格局、盈利分析及相关公司深度梳理
电解铜箔是电子信息与新能源领域的核心功能性基础材料，主要分为锂电铜箔与PCB铜箔两大品类，深度受益于储能、新能源车、AI算力硬件升级，兼具周期复苏与结构性成长双重属性。目前行业告别粗放式产能扩张，进入结构性分化、技术迭代、国产替代与盈利反转的全新周期。需求端行业迎来双轮景气，锂电铜箔受益于新能源车单车带电量提升、电动重卡增量及全球储能爆发，需求持续高增...
日本或将暂停对华出口光刻胶，国产光刻胶需要重点关注
南大光电（300346）核心逻辑，聚焦平台型关键半导体材料龙头、国产替代刚需、业务梯队互补主线。一、核心定位：稀缺多品类半导体关键材料平台南大光电是国内少数同时规模化落地金属有机前驱体（MO源/先进前驱体）、高纯电子特气、193nm ArF光刻胶三大晶圆制造核心耗材的企业，直击芯片制造“卡脖子”环节，客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹等头部晶圆厂，绑定大...