中国移动集采缺口验证供需紧平衡：光纤产业链景气度远超市场预期
近日，中国移动2026-2027年普通光缆集采开标，总招标额70.998亿元，18家主体入围中标候选人，17家顶格报价，光纤含税结算价近83元/芯公里，超市场预期；即便提价至近年高位，头部厂商承诺供给仍未覆盖6922万芯公里总需求，直接验证全球光纤光缆产业处于历史级高景气区间。当前光纤行业增长逻辑已脱离传统电信建设周期，进入AI算力基建主导的全新成长阶...
【开源通信】再谈MPO：无源光互联的强通胀环节
【开源通信】再谈MPO：无源光互联的强通胀环节近期其他MPO重磅研究报告：《开源通信||MPO持续升级，重视“Senko三兄弟”投资机会》2026年4月27日产业变动：光进铜退大势所趋， MPO长期市场空间打开。英伟达计划采用康宁光纤替代其机架式系统内部的数千条铜缆，在此背景下，5月6日，英伟达与康宁宣布达成长期战略合作，英伟达拟通过认股权证方式对康宁...
特种光纤价格暴涨10倍、供需严重失衡推升行业景气度
一、特种光纤价格暴涨、供需严重失衡：近期，光通信产业链正经历一场前所未有的“价值风暴”：特种光纤价格如火箭般飙升，海外大厂不惜预付重金锁定产能，高速光模块订单排期已延伸至2028年……一系列现象共同勾勒出行业“量价齐升”的火爆图景。供需失衡进一步推升行业景气度。上游光棒扩产周期长达18至24个月，且技术壁垒极高，导致特种光纤短期内产能难以快速释放。据R...
英伟达锁单+光纤供需趋紧，光纤及光互联核心持续强势
近期，英伟达斥巨资入股康宁，叠加海外光通信巨头产能售罄的消息，让光互连环节再次成为资金焦点。本轮行情的底层逻辑，已从传统电信周期转向AI智算中心带来的物资紧缺。由于上游光纤预制棒扩产周期较长，核心光纤产品价格正持续走高。结合当前盘面，具备全产业链规模优势的长飞光纤，以及在数据中心高密度连接器环节占据关键位置的太辰光、天孚通信等标的，有望在这轮算力基础设...