华为韬定律增量梳理，还有个黄金（高利润且未来2-3年光模块液冷市场规模将翻10-20倍）
7月初发布的V2版本是关键转折点，它将理论框架具象化，给出了明确的工程量化指标（如1.5μm混合键合间距）和十年演进路线。麒麟2026芯片实测数据显示，逻辑折叠方案在同等制程下可使晶体管密度提升53.5%，能效提升41%。这意味着相关产业链已从“概念预期”进入“业绩兑现”的实质性阶。投资重心正从前道光刻军备竞赛，全面向后道先进封装、光互连、EDA工具及...
液冷不再是英伟达的独唱，谷歌等纷纷参与，附H链液冷、一次侧液冷专家交流要点
冰与火之歌火的是光与电，越火越热越需要液冷。但是本轮行情，很不一样，区别在于:1.谷歌TPU出货预期炸裂液冷不再是英伟达的独唱，谷歌今年几百万芯片，对应几百亿市场需求，而且还在爆发增长，28年的芯片出货已经有行业预测千万级别，对应液冷千亿以上。再考虑华为，meta，亚马逊等，空间不可估量。2.从预期，走向现实液冷炒了快一年了，一直没有看到真正的量产级别...