极端高温叠加北美数据中心电价飙升60倍：AI配电刚需爆发，燃气轮机成最优解
2026年盛夏，北美电力市场爆出极端行情：全球AI数据中心最集中的北弗吉尼亚，批发电价冲破2500美元/兆瓦时，较常规40美元/兆瓦时暴涨62.5倍。同期美国最大电网PJM的瞬时负荷逼近165.563吉瓦的历史峰值，AI算力爆发叠加极端高温，直接把北美电力供需矛盾推到临界点。背后一条此前被低估的赛道正在全面爆发——燃气轮机产业链。2026年全球燃机需求...
AI算力缺电撕开增长缺口：电力设备迎来超级景气周期
当前AI算力规模爆发式扩张的“最大瓶颈不是算力，是电力”。美国已有近半数数据中心项目因缺电延期投产，叠加厄尔尼诺推高夏季用电需求、国内算电协同政策落地、新型电网工程加速开工，电力设备正迎来确定性极强的十年一遇超级景气周期。一、AI算力爆发，撕开全球电力缺口AI对电力供给的要求，早已彻底颠覆传统行业认知：英伟达旗舰AI芯片单卡功耗从H100的700W跃升...
300153科泰电源：AIDC缺电时代，往复式燃机从备用电源走向自备电站的弹性标的
不喜欢读文章的老师们先看图AI算力行情过去主要炒三条线：GPU服务器、光模块、液冷。但真正落到数据中心建设，有一个底层问题绕不过去：电从哪里来？AI数据中心不是普通机房。GPU功耗越来越高，机柜功率密度越来越大，电网接入周期越来越长，很多项目不是服务器买不到，而是电力指标、变压器、配电、备用电源和并网周期卡住。所以AIDC链条继续扩散，迟早会从“算力设...
资金切换下的产业逻辑与赛道重组
一、资金配置切换下的产业逻辑重置当前市场正经历显著的结构性再平衡，资金流动呈现出从前期高位板块向相对低位产业延伸的特征。近期AIDC及传统电力设备环节出现震荡盘整，而SPX（SpaceX）产业链与人形机器人赛道则迎来产业催化下的加速启动。当前行情的本质，是高位拥挤资金在寻找新的蓄水池；而具备量产预期与资本开支加速的SPX和机器人赛道，恰好提供了最优的逻...