一、资金配置切换下的产业逻辑重置当前市场正经历显著的结构性再平衡，资金流动呈现出从前期高位板块向相对低位产业延伸的特征。近期AIDC及传统电力设备环节出现震荡盘整，而SPX（SpaceX）产业链与人形机器人赛道则迎来产业催化下的加速启动。当前行情的本质，是高位拥挤资金在寻找新的蓄水池；而具备量产预期与资本开支加速的SPX和机器人赛道，恰好提供了最优的逻...

牛股集市里海量内容不知从何看起，看每天的每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更...

假期重要纪要（时效性）【国产芯片】国产芯片调研，总结下：1.昇腾2025年芯片总出货约52万颗，集中在Q2-Q3，Q4出货偏弱；2026年Q1已确定出货15万张910系列卡。2. 2026年不含互联网大厂自研，国产高性能AI推理芯片合计约300万张：一线昇腾/寒武纪/海光160-170万张，沐曦/壁仞等二线近100万张，昆仑芯30多万张。3. 上述近3...

一、天风通信 | 光通信大涨，持续坚定不移AI光互联投资机会核心观点2026年是AI光互联大年，持续看好光互联行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。驱动因素：800G和1.6T光模块共同放量高增；光互联新技术（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）百花齐放，向算力连接环节渗透。新技术路径和场景明确GTC明确：Scale...

一、汽车：油电价差扩大下的整车出海机会◼东南亚&澳洲：冲突后低EV渗透率（10-15%）叠加高油电价差，订单环比增20-30%。比亚迪泰国、马来、澳洲部分门店订单相比冲突前翻2-3倍。若渗透率从15%提升至30%，预计带来150万增量，中系占比80%对应120万市场。◼欧洲：二手车平台显示电动车咨询量大幅上升：法国（+50%）、罗马尼亚（+40...