核心逻辑：昇腾950超节点下半年集中交付，光弘科技是A股稀缺的液冷算力制造核心标的。同时华为Mate系列代工基本盘稳固，双线共振下，公司正处于估值重塑的前夜。一、 昇腾950超节点：国产算力最强催化剂，下半年批量落地昇腾950超节点是当前国产算力的“核武器”，单柜支持8192张昇腾卡互联，算力达8 EFLOPS FP8，预计2026年四季度正式上市。行...

本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发，系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节，重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口，对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科...

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、6月29日，韩国总统李在明在青瓦台举行《大韩民国大飞跃三大超级项目国民报告会》参会核心人员：三星李在镕、SK 崔泰源、现代、LG、Naver 等财阀一把手、科技部、产业部等人员。三大超级项目：半导体产业集群、AI...

近日，在德国汉堡举办的国际超算大会（ISC 2026）正式发布全球TOP500超算榜单，中国自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops的持续双精度浮点性能位列全球第一，成为人类算力发展史上首台突破2EFlops性能门槛的超算系统，其峰值性能达到美国排名第二的Frontier超算的1.83倍。这一里程碑式成果，是中国超算产业历经九年技术攻坚、突破...

近日，Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时，涨幅近翻倍，这不是单次供需波动，而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。一、全行业同步涨价已成定局涨价不是个别厂商的孤立行为，而是覆盖全品类的系统性重定价：H100合约价涨38%，B300涨74%，Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外A...