大摩MS英伟达路演，黄仁勋分享要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 0710，大摩MS英伟达路演，黄仁勋分享要点：1. 产品周期与发布节奏核心驱动：Vera Rubin 架构被认为是驱动未来 12个月 增长的关键强劲周期。发布时间澄清：针对市场上关于“Rubin Ultra 可能推迟到2028年”的传闻，公司明确否认...
超纯水：350亿市场、国产化率不足15%，超纯水，被忽视的半导体硬赛道
超纯水（Ultra-Pure Water, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元，CA...
有研复材商业航天中的有研硅，华为Open-Npo散热概念股！
一、航天相关产品（招股书、官方披露内容）1、卫星热控材料（已经批量供货）1、自研铝合金槽道热管型材，批量用于航天器热控系统，给卫星载荷控温，既有国家队卫星项目，同时向商业卫星企业拓展。2、硅‑铝复合材料、金刚石‑铝、石墨‑铝复材：用于卫星雷达T/R组件、星载射频芯片封装；热膨胀系数匹配砷化镓、氮化镓芯片，同时实现轻量化加高导热；国内少有的可以规模化量产...
硅片板块全线暴动！被严重低估的一体化标的扬杰科技
今日A股市场震荡调整，但半导体硅片板块走出独立暴涨行情，走出极强赚钱效应。有研硅20cm涨停，上海合晶大涨超15%，TCL中环封死10cm涨停，沪硅产业、立昂微、中晶科技全线冲高，硅片指数大幅拉升，资金集体抢筹上游半导体核心材料赛道。本轮硅片行情绝非短期题材炒作，是供给紧缺、全球大厂集体涨价、新能源+AI算力需求共振、国产替代加速四重逻辑共同催化。海外...