【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻
【东北计算机】PCB上游：超调即是机会，涨价与技术升级共振开启Q3进攻核心逻辑：股价超调回Q2主升前，基本面却在加速超预期PCB上游板块经历深度回调，部分标的股价已跌至Q2起点，仿佛行业从未发生过涨价。但现实是：涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区，Q3将迎来基本面与技术落地的双击。🌹#涨价链为何具有持续性？#CSP巨头资本开支不减&...
AI算力、电网设备、医药与美容护理, 谁能靠订单和业绩走得更远
今天市场没有单一主线，AI算力硬件、电网设备、医药、美容护理轮流表现。连板、反包和小盘题材很多，但本文只保留一类方向：能够用订单、销量、临床进展和经营数据验证业绩的赛道。按这个标准过滤后，今天真正值得研究的只有四条线。一、AI算力硬件：需求确定，关键看谁扩不出产能海外资本开支继续加码海外传来两条重要消息：据报道，英伟达正与OpenAI磋商，拟为最高25...
【华源大建材】电子布重回性价比区间
【华源大建材】电子布重回性价比区间⭕️电子布已经历深度回调，截至7月24日收盘，玻纤制造（申万）指数已经从年内高点（6月26日）回调幅度达到51%，电子布核心标的宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材分别自年内高点回调52%、52%、54%、52%。➡️我们认为，此轮下跌主要是（情绪面：全球AI通胀的领军板块存储大幅下挫）和（资金面：前期交易高度拥挤，...
Rubin供应链调研最新情况
最新Rubin供应链调研出炉，核心结论很明确：2026年只是小批量预热，2027年才是真正的产业爆发年！ 看完这篇你就懂了。一、Rubin出货节奏：2026年热身，2027年主升浪- 2026年Q3：启动小批量交付，9月首轮出货- 2026年Q4：进入规模化放量，全年交付8000-10000个机柜- 2027年：全年出货5-6万个机柜，叠加Archer...