江波龙百亿预告炸场！AI硬件中报主线浮出水面
从江波龙百亿预告看中报季AI硬件主线新逻辑2026年的A股中报季，注定会被刻进AI产业行情的里程碑里。江波龙抛出的半年度百亿级净利润预告，像一颗投入湖面的巨石，瞬间打破了市场此前对AI板块“重故事、轻业绩”的固有认知。当存储板块率先从周期底部的寒冬里走出来，订单、价格、稼动率三大指标同步向上，资金终于彻底跳出了此前轮番炒作题材的怪圈，转而锚定“中报预告...
脱水研报：半导体洁净室 | 功率器件 | 光通信无源器件 | 半导体第三方检测
一、半导体洁净室：6453亿美元私人投资 + 供应链本地化建设聚焦半导体洁净室赛道，本文拆解核心标的圣晖集成、柏诚股份、亚翔集成的产业现状。SIA数据显示，2020年以来美国半导体企业披露逾140个项目，涵盖6453亿美元私人投资。企业端，台积电2026年资本开支调至520至560亿美元，其中70%-80%投向先进制程。美光2026年资本开支逾250亿...
OE光引擎：17倍量价跃迁——OE光引擎如何吃掉AI光互连最大红利
OE光引擎是AI光互连方案的决定性功能单元，承载电信号与光信号双向转换。2026年6月英伟达首款CPO交换机Quantum-X Q3450-LD向云服务商Lambda完成量产交付——CPO从工程样片跨入规模部署。TrendForce集邦咨询预判CPO/NPO市场规模自2025年约1亿美元跃至2030年逾390亿美元；大摩估测2027年光引擎出货量600...
【开源通信】再谈MPO：无源光互联的强通胀环节
【开源通信】再谈MPO：无源光互联的强通胀环节近期其他MPO重磅研究报告：《开源通信||MPO持续升级，重视“Senko三兄弟”投资机会》2026年4月27日产业变动：光进铜退大势所趋， MPO长期市场空间打开。英伟达计划采用康宁光纤替代其机架式系统内部的数千条铜缆，在此背景下，5月6日，英伟达与康宁宣布达成长期战略合作，英伟达拟通过认股权证方式对康宁...