日本再遇断供危机，氧化锆告急，缺的不是它！
6月13日周六-碲化铋暗线｜ 6月14日周日-算力金属强度表｜6月15日盘前MPO爆发核心催化提前分析6月16日MLCC强度表预期差分析 ｜ 6月16日闪存催化提前分析最近，小材料接管盘面的注意力。MLCC上游交易涨价与粉体紧缺，算力金属延续强势，碲化铋温控暗线开始扩散。三个方向看似分散，背后是一件事：市场正为过去没人细算的供应瓶颈重新定价。轮到氧化锆...
去日化·日本垄断领域国产替代全景梳理
核心驱动：日本供应链脆弱性（原材料依赖中国钨/稀土出口管制）+ AI算力高景气+政策催化（商务部对日两用物项管制）→ 国产替代确定性加速一、TAC膜（日企垄断87%+）——0→1突破，弹性最大富士胶片+柯尼卡美能达两家日企占全球87%+，下游面板大陆占70%，严重失衡个股核心逻辑进度天禄科技国内TAC膜核心替代厂商，子公司安徽吉光厂房收尾设备进场，三利...
独家垄断！湘潭电化：MLCC 上游锰王，稀缺到断供！国内唯一溴化锰产能！
全球锰基材料龙头，60 年技术深耕，高纯锰源全球第一，卡位 AI 服务器、车规 MLCC、固态电池、磷酸锰铁锂（LMFP）四大黄金赛道，国内唯一电子级溴化锰量产商，深度绑定宁王、比亚迪、国瓷材料，业绩 + 估值戴维斯双击在即！🔥 核心卡位：MLCC 上游隐形王者，AI 车规刚需全球高纯 EMD 龙头：产能 12.2 万吨 / 年，全球市占 20%+、国...
盛和资源：下一个中船特气，全球唯二5N氧化镝，mlcc上游
盛和资源：高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者"，全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝，无法应用在高端mlcc扩产中，只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc，行业垄断地位类似中船特气】一、核心结论：MLCC涨价潮的最大赢家，全球唯二的稀缺标的2026年6月9日，日本MLCC巨头全线暴涨，村田制作...