AI纪要中 提到紧缺的：1. CPU英特尔5月中下旬会有一次涨价。AMD 6月会有一次涨价。2. 能稳定交付给北美客户的3.4英寸INP衬底紧张。3.法拉第旋片/SG­GG基片4. 光纤 光棒紧张5 DCI里要用到的DSP，光纤，高端陶瓷件，高端PCB紧张6 OCS里包括液晶，透镜等多种物料紧张7. SSD HBM紧张8. ABF载板及所有上游材料紧张...

【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤！昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者，清华军工基因深厚，宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联，叠加第三代半导体前瞻布局，赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发，全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿，当前 PE 仅 39 倍，估值严重洼地。924 后横盘蛰伏，军...

🔥事件：1）#四月价格数据全面超预期： 据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度：⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。...

此刻，三星电子平泽园区（Pyeongtaek Campus）外，超过4万名工会成员的集会呐喊，正与园区内彻夜轰鸣的先进制程光刻机形成一种极其诡异的共振。这不仅是一场关于“绩效奖金（OPI）”的劳资纠纷，更是全球AI算力产业链在极致通胀背景下的一次“存量大摊牌”。三星平泽“大停摆”：全球存储的“蝴蝶效应”平泽园区是全球最大的半导体生产基地，承载了三星约 ...

美国MATCH法案：芯片冷战全面升级，国产替代从选项变必答题。2026年4月2日，美国国会跨党派抛出《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH法案），被业内称为“史上最严”对华芯片管控法案。与以往单点限制不同，此次法案以“全链条封锁+多边围剿+断服绝杀”为核心，直指中国半导体产业命脉，不仅冲击先进制程，更锁死成熟产能与设备运维，全球芯片供应链加速割裂，对...