糖，橡胶，棕榈油 大幅减产
废话不多说，受厄尔尼诺现象影响，泰国白糖减产17%驱动：厄尔尼诺→印度/泰国干旱→甘蔗减产+含糖量下降；巴西更多甘蔗转向乙醇（8月国际糖价大涨21.5%，创2010年来最强月度涨幅）；2026/27榨季泰国产量或跌破1000万吨；下面三种商品，直接收益；糖，橡胶，棕榈油糖：排序：中粮糖业（确定性）> 红棉股份（炼糖价差）> *ST广糖（高弹...
算力硬件全攻略
算力全链路龙头个股全景图文档说明本文档按算力全链路从上游到下游，逐层列出各环节龙头个股及近期热炒概念。评级依据：市场份额、产能规模、客户认证、技术壁垒等公开信息。三列说明：第一列为排名（龙1/龙2/龙3…），第二列为个股（含代码），第三列为关键信息（含产能、关联概念、业绩数据及风险提示）。【第零层A】半导体基础材料——六氟化钨产业链位置：芯片制造CVD...
有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分
一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡层，限制存储密度；钼电阻率低30%-60%，无需阻挡层...
AIDC芳纶核心上市公司名单
光缆的"骨架"。光纤芯径125微米，没有芳纶保护一拉就断。受益于光纤需求爆发式增长，年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%，前期市场预计年底涨到30万+/吨，目前看Q3就有望涨到此价格，长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨，27年预计2万吨以上，涨价持续性强。 一、直接生...