【申万宏源通信】订单/MoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！（20260325） 开年我们重点推荐IDC，最核心基于26年的以下行业变化： 1）NV与国产算力双轨并行，芯片不卡脖子，量级可观； 2）CAPEX，增速持续突破，且聚焦国内AI建设； 3）基于配额政策适当释放供给，推动集群建设。 三件事其实是一件事，也一同指向#IDC，...