字节AI基建支出增至2000亿（+25%）
字节AI基建支出增至2000亿（+25%）+内存涨价，利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链，核心标的如下（按受益弹性排序）：一、IDC/算力租赁（最纯正，字节预算最大投向）润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+；承接字节50%新增AI算力，廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座，10年长单...
[华源 计算机] 国产算力迎来业绩兑现期
时隔两周中国AI大模型周调用量再超美国。4月27日至5月3日，全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%，连续两周上涨。上榜的AI大模型中，中国AI大模型的周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%；美国AI大模型周调用量为3.258万亿Token，环比下...
【国金计算机】美股算租行情：ROI加速兑现
1、供需长单锁定，量价齐升驱动ROI加速兑现Oracle近期的财报及高企的RPO，以及CoreWeave持续斩获的百亿美元级积压订单，证实了AI算力需求的极度旺盛。高质量、长周期的企业级租赁合同，高景气的业绩可视度。算租租金价格也可以验证需求，尤其国内B卡最近几乎每周一个价。2、GPU资产信用化，融资配套更顺利CoreWeave近期完成的85亿美元债务...
【申万宏源通信】订单\u002FMoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！
【申万宏源通信】订单/MoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！（20260325）
开年我们重点推荐IDC，最核心基于26年的以下行业变化：
1）NV与国产算力双轨并行，芯片不卡脖子，量级可观；
2）CAPEX，增速持续突破，且聚焦国内AI建设；
3）基于配额政策适当释放供给，推动集群建设。
三件事其实是一件事，也一同指向#IDC，...