二次探底或已完成——今日市场分析
今日市场经过剧烈震荡后，本轮二次探底或已完成。在没有超预期利空的前提下，今日低点有望成为阶段底部。由于是市场自发形成的底部，后续上行不会快速拉升，大概率是震荡爬升、反复拉锯的慢行情。后市机会可以划分为两类主线：其一，国产替代方向，走长期慢牛，波动反复；其二，前期被市场错杀的优质标的。目前盘面观察，长飞光纤、三环集团、天孚通信三只个股形态较好，股价已经站...
【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期
【云意电气】SOFC子公司成立，绑定核心资源千亿市场可期公司9月3日公告，拟与云创智联、极星智算、南京迈科思、付红玲及孟喜柱共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司，专注于固体氧化物燃料电池（SOFC）产品的研发、生产和销售。极星智算提供海外数据中心渠道，南京迈科思为国内SOFC顶尖教授团队，后续将陆续有顶尖团队加入。公司掌握HTCC核心陶瓷能力，具备SO...
【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点
【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802———————————✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过...
如何看AI产业叙事变化？村田、三星Q2业绩大涨，AI高端MLCC供需继续验证
事件：据报道，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场最 大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。Gilad Shainer在近日举行的技术论坛活动中宣告CPO开始量产，英伟达与供应链合作开发的交换器(Swi...