超纯水：350亿市场、国产化率不足15%，超纯水，被忽视的半导体硬赛道
超纯水（Ultra-Pure Water, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元，CA...
唯一TAC膜国产替代龙头，5倍市值空间打开
天禄科技是当前A股市场高端显示TAC膜国产替代唯一具备落地量产确定性的核心标的，也是近期资金重点炒作的显示材料卡脖子国产化稀缺龙头。长期以来，全球高端面板专用TAC光学膜80%以上市场份额被日本企业垄断，国内高端领域国产化率近乎为0%，是显示产业链为数不多完全依赖进口的关键耗材，国产替代政策与产业刚需极强，行业替代窗口期已经全面开启。公司拥有行业独家核...
永茂泰：机器人173个核心件已量产+镁合金新赛道放量在即，双风口低位启动！
先看硬数据：永茂泰（605208）2026年一季报：营收13.67亿，+13.79%；扣非净利润1887.58万，+30.51%。扣非增速30%+跑赢营收增速，主业盈利质量在改善。扣除员工持股计划股份支付费用298.98万后，实际净利润2084.79万。毛利率低是事实，但边际改善的拐点信号值得重视。今天盘面已经异动了——7月8日10点53分股价创60日...
光的全链条通胀20260710
光的全链条通胀20260710🌹
Meta巨额开支驱动光通信通胀，MSAP与光芯片现量价齐升拐点。🌹
摘要：
1、Meta 计划2026-2027年部署14GW算力，总资本开支预计超3,000亿美元，有力反击算力过剩担忧并驱动光模块需求。2、
光模块PCB随速率升级呈现显著通胀:800G(70-80元)->1.6T(250元) ->3.2...