TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～0710
TFJX AIFH｜那些错杀的和上修的，板块标的更新～07101️⃣半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修，外延发展持续预期，上个月订单超预期，三四季度还将有大订单。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值...
汤臣倍健成为唯一一家实锤参股Deepseek的公司
汤臣倍健 → 天津砺思星灵（9.699%）→ 杭州程砺企业管理咨询合伙企业（8.5214%）→ 杭州深度求索 DeepSeek汤臣倍健确实出资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）汤臣倍健（300146）2026-06-01 深交所公告：出资1.3 亿元认缴砺思星灵基金，初始认缴占比19.1176%；基金管理人是砺思资本（Monolith，曹曦团队）...
跌出来的布局窗口，AI应用进入“验真期”：AI应用9大细分赛道投资逻辑简析
2026年的AI赛道，正站在一个极具标志性的转折点上。此前两年，市场在AI的“想象力红利”中狂奔，算力、光模块等基建赛道走出了翻倍行情，无数贴着AI标签的公司仅凭一纸公告就能收获连续涨停。但进入年中，市场风格悄然切换：算力龙头仍在凭借超预期业绩持续走强，而大量仅靠概念炒作的AI应用公司却陷入跌跌不休的困境。这背后，是整个AI产业已经正式告别“讲故事”的...
医药外包CXO：CRO、CMO、CDMO三大模式及厂商梳理
一. CXO概览创新药是指具备自主知识产权、针对全新靶点或作用机制、经完整临床前与临床研究验证，通过药监部门审批上市的新药。创新药研发是一项复杂的系统工程，具有周期长、成本高、风险大的特点，核心流程环节包括：（1）药物发现：完成靶点发现与验证、筛选与优化，确定候选化合物。（2）临床前研究：包含药学研究（合成工艺、制剂处方、质量标准）、药理毒理研究（药效...