日韩此次光刻胶断供，不是主动的，是被动的，因为这两个国家石油全靠进口，目前石油紧张，光刻胶的核心成分（如、等）均衍生自石油化工产品‌。‌‌，因此这两个国家很大可能停产，和限制出口！鼎龙股份光刻胶+半导体耗材，26年利润10亿起步！鼎龙股份(300054.SZ)26日晚间发布2025年年报及2026年一季度业绩预告，公司2025年实现营业总收入36.60...

昨夜美股磷化铟衬底龙头AXT大跌，而与之相反的是，硅光龙头迈威尔、Tower半导体大涨！虽然硅光模块CW光源也使用磷化铟，但其用量仅为EML芯片用量的1/6-1/10。通过英伟达的投资布局来看，未来光互联的路线已经非常明确：硅光+CPO。硅光和CPO产业链相关标的：设备端：科瑞技术（暂未明确是否适用于硅光）、罗博特科、燕麦科技、智立方硅光引擎：天孚通信...

一、重磅消息：霍尔木兹海峡“卡脖子”倒逼海湾国家另寻出路据4月2日报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。此前，伊朗议会国家安全和外交政策委员会通过了拟对霍尔木兹海峡通行船只收费的法案，加之特朗普近期鼓动各国去霍尔木兹海峡“抢石油”，使得这一全球最重要的能源咽喉通道的地缘风险急剧攀升。霍尔木兹海峡是全球石油运输的“命门”——全球约20%...

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【中东输油管道工程】图表2026年4月2日盘中讯，英国《金融时报》报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。【美、以-伊朗冲突】图表2026年4月2日盘中讯，美国总统特朗普表示，一旦无法达成协议，美国将对伊朗所有的发电厂实施猛烈打击。此...

【1】美伊战争：2026年4月2日，美国总统特朗普表示，将对伊朗进行进一步打击。1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。3）油运：霍尔木兹...