一、华岭股份：“一姐”最新推荐核心标的，AI算力扩产第一受益标的AI算力持续扩产，国产GPU/AI芯片出货量正在加速爆发。测试已成为AI算力芯片从“样品”到“量产”的核心瓶颈环节。东北证券计算机团队4月14日最新明确将第三方芯片测试定义为“蓝海市场”——①台湾封测龙头纷纷提升Capex支出，AI芯片/存储行业高景气驱动封测一体化与第三方测试双增长；②封...

一定要重视存储HBF新方向，闪迪已经大涨20倍了！1. 科翔股份：科翔陶瓷基板+TSV高效适配科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备，展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝（AlN）、AMB 等高导热方案，具备服务高堆叠芯片的成熟能力，技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。2. 飞凯材料：HBF+光纤上游材料1）针对H...

大为股份股价创新高，德明利亦趋势走强。大为股份核心属性：存储芯片模组设计与销售（DRAM/NAND Flash）+ 国产替代（信创 / 工业 / 车规）+ 中小市值万润科技同处中小市值区间且与大为股份业务高度对标，具备显著估值修复空间。万润科技核心对标逻辑清晰。大为股份主攻存储芯片模组，聚焦国产替代赛道；万润科技通过控股子公司长江万润，深度布局存储封测...

国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元，较2024年的1171亿美元增长15%，连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%，反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。从全球各主要区域的表现来看，2025年半导体设备支出仍...

并购重组情绪破局龙华远控股暴力主升，低位中国高科承诺12个月内导入并购半导体只剩8个多月。注入长江存储宏茂微电子是首要选择。你好：新进控制人在2025年12.20日的详式权益变动报告书中第五节后续计划中公开承诺：计划在12个月内向上市公司导入半导体封装业务，聚焦 HBM 封装、定制化封装产品。长期构建“半导体封装+职业教育培训”双主业格局。这则承诺是具...