重视：【晶振涨价】日本对华停单；下一个MLCC
高端产品放量，低端产品涨价，312.5及以上MHZ日本对华停单； 晶振就是下一个MLCC。根据云汉芯城官网报价：低端晶振近十天涨价近一倍； 312.5MHz高端晶振也从2-3美元飙升至6美元以上。海外大厂产能用于生产高端晶振使得整体行业库存见底。【光模块晶振】：据晶赛科技子公司晶威特公众号：随着光模块从800G向1.6T、3.2T升级，除了备受瞩目的G...
四川双马——价值重估，SHEIN隐形股东，注册制最大赢家
核心逻辑：据MarketplacePulse数据显示，SHEIN首次登上iPhoneAppStore美国地区所有类别App下载排行榜榜首，超过了TikTok、Instagram和Twitter等社交App，并远远领先于亚马逊截至目前，SHEIN已经在数十个国家的购物类别应用程序中排名第一此外，根据Google Trends的数据，SHEIN在Googl...
电池巨头亲自锁货，VC价格暴涨，A股VC产业链全景解析
近日，锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）现货均价单日跳涨2万元/吨，直接冲破20万元/吨整数关口，单日涨幅高达11.11%，近一周累计涨幅突破21%，时隔四年有余再度刷新行业历史高位。 不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价，本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下...
卖方：乐观情形长鑫看4.2.-6.3万亿；
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【天风电子】长鑫存储上市估值该怎么给？继续看好长鑫长存产业链（#最确定方向） #今明年收入和净利润情况 结合产业链调研，我们假设2季度DRAM ASP上涨65%，3季度DRAM ASP上涨15%，4季度到明年价格持平，2026年、2027年收入将分别达到358...