云天励飞精准卡位逻辑：1.主打端侧边缘推理芯片，天生适配物理 AI 本地实时决策，不上云、不靠大算力集群兜底2.芯片架构优化轻量化世界模型、物理规则推理、具身控制指令，跳过训练冗余单元3.低功耗 + 小体积，可直接嵌入机器人、移动终端、工业设备，满足现场秒级自主决策4.端侧本地推理断网也能用，物理 AI 实景作业刚需，GPU 集群云端推理做不到离线实时...

次新盛宴，大普微，盛合晶微，联讯仪器。。。今天发酵了物理AI，新上市的易思维完全契合热点。易思维（杭州）科技股份有限公司（ISV，688816），2017 年成立，2026 年 2 月科创板上市，国内汽车制造机器视觉市占率第一，国家级专精特新重点 “小巨人” 企业。易思维主业：工业 3D 机器视觉 + AI 算法 + 在线测量 / 检测 / 引导系统，...

一、伊戈尔的核心优势：差异化的全球变压器龙头1. 出海领先一个身位：2025年境外收入19.10亿元，同比+41%伊戈尔2025年境外收入达19.10亿元，占总营收36%，同比增长40.72%，而四方股份同期海外收入仅约2-3亿元量级，出口强度仅占其总营收的2-3%。两家公司在出海阶段的差距接近一个数量级。更重要的是，伊戈尔已完成全球化产能+全球市场准...

🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试产业趋势刚刚开始，持续看好！景气度拐点明确：2年十倍行业，龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长，光模块大厂资本大幅投入。根据公告，旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e，yoy+380%、+232%。测试环节为设备环节最强逻辑：通胀+紧缺+高价值量#再次强调我们最看好测试环节的三重通胀：1️⃣ 国产...

具身数据采集--物理AI时代的数据“卖铲人”物理AI时代，具身数据成为产业发展核心核心刚需。不同于传统文本图像数据，具身数据囊括视觉、力觉、动作等多模态实景信息，是智能体学习物理规则、建立世界认知、完成实景交互的核心原料。当前优质具身数据供给严重不足，成为制约物理AI规模化落地的最大卡点。行业主流依托仿真数据扩量、真机具身数据校准优化，打通虚实融合训练...