利和兴：MLCC专业制造商+Lumentum+光模块检测
2026 年 5 月，MLCC（多层陶瓷电容器）行业迎来强势涨价周期，带动 A 股相关板块全面爆发。5 月 19 日，国内 MLCC 龙头风华高科强势封死涨停，股价接近历史新高 ，市值逼近 380 亿元。本轮涨价由供需失衡与 AI 算力需求爆发双重驱动。全球龙头村田自 4 月起对 AI 服务器及车规级 MLCC 提价 15%-35%，太阳诱电、三星电机...
5月19日复盘笔记：绿电\u002F电网设备\u002F机器人\u002F算力租赁\u002F光通信\u002FMLCC\u002FPCB等算力硬件等
目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价②花旗集团预计，今年下半年铝价将涨至每吨4000美元，并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。二、大盘表现沪指涨0.92%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.16%，科创50指数涨3.81%。沪深京三市成交...
顺景科技（603007）隐藏算力光模块资产：苏驼通信硬核集采数据梳理
很多人忽略了顺景科技603007的核心硬科技底牌：公司并非单纯园林标的，通过顺景光通讯（51%控股）深度绑定苏驼通信（49%技术入股），切入5G前传+高速光模块+数据中心配套优质赛道。苏驼作为国家级高新技术企业，拥有170+专利、千万级光模块年产能，是运营商核心供应商，细分赛道实力远超市场认知。整理2023-2026年官方集采真实排名（数据来源：中国移...
宇瞳光学（300790）硅透镜 + AI物理（光互联）题材深度解析
宇瞳光学当前最核心的增量叙事已从车载光学延伸至AI算力光互联（硅透镜/CPO），这是其估值重构的关键逻辑。一、硅透镜：比光芯片更稀缺的"卡脖子"环节1. 为什么硅透镜稀缺？• 技术壁垒极高：硅透镜用于800G/1.6T光模块及CPO（共封装光学），需要晶圆级光学加工能力，全球仅少数厂商能量产• 供不应求：全球硅透镜缺口约30%，日本...