300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑
<hr/>一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。<hr/>一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLC...
皖维高新：MLCC核心材料龙头，国内唯一量产！
感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！MLCC 被誉为工业大米，作为电子电路中用量最大的被动元件，其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头，手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA，同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品，深度绑定 MLCC...
TF推荐创元科技：长鑫长江存储设备洁净赛道黑马，双存储大客户高确定性放量，翻倍空间
强烈推荐创元科技(000551)：长鑫长江存储设备洁净赛道绝对黑马，双存储大客户高确定性放量，估值翻倍空间明确，给予强烈推荐评级。核心投资逻辑公司为长鑫存储、长江存储核心洁净工程&超纯水设备主力内资供应商，超纯水细分领域市占率内资第一，深度绑定国内两大存储晶圆厂扩产周期。业务叠加半导体设备、机器人、商业航天、特高压多赛道共振，当前估值显著低估，...
天马新材：MLCC 上游核心材料，市值仅为国瓷材料1\u002F12
天马新材是 MLCC 上游核心材料（电子陶瓷用精细氧化铝粉体）供应商，MLCC 本轮结构性涨价（高端涨 15%-35%、消费级涨 5%-10%）对其构成量价齐升、业绩与估值双提振、国产替代加速的重大利好，同时也带来成本与竞争压力。一、核心受益逻辑1. 业绩直接增厚（量价齐升）产品绑定：高纯度氧化铝粉体是 MLCC 陶瓷介质层关键原料，直接决定绝缘 / ...