牛股集市学习笔记（260527）
一、板块热议：算力硬件：算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃。（华塑控股、中京电子、旭光电子、美格智能、真视通等）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（华电能源、华能蒙电、华电辽能、华银电力、辽宁能源等）泛消费：商务部消费促进司称，今年1至4月...
今日盘中发酵、信息差、段子！0527
盘中发酵功率半导体需求展望乐观，预计年中开启二次涨价。国内8寸产能规模排序:芯联集成17w片/月，捷捷微电15w片/月，华润微14万片/月，士兰微7-8w片/月。央视:AI短剧出海订单爆了!今年预计暴增5000%。掌阅科技、百纳千成、中文在线台机电3nm先进制程产能满，下半年涨价。在800VDC变革的第四阶段，SST用单个设备取代原有两个变电阶段，效率...
5.27个股信息差（老奶奶下楼梯）
盘中段子汇总中证消费指数从2021年高点54倍PE一路下挫至现在的21倍左右，比历史上97%的时间都便宜（步步高、中百集团、佳禾食品、醋化股份、水井坊等）聚焦直播带货、外卖等 市场监管总局部署整治“内卷式”竞争郑州“十五五”规划纲要：积极创建超硬材料领域国家制造业创新中心打造培育钻石之都伊朗伊斯兰革命卫队海军称将对“侵略者”实施严厉报复800V直流电即...
世运电路重要更新
基本面：当前成本端价格已连续传导两次，后续业绩有望环比显著修复。公司目前主业订单快速增长，产能已供不应求，未来几年每年有望开出超百万平产能。AI产品进展超预期1、LPU：基于VPD方案的OAM算力板打样中，高阶多层埋容方案，每平米价值量有望超10万元。公开信息LPU 26至27年出货量将达500万颗，有望贡献百亿市场规模。2、G客户：下一代TPU 24...