昨晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟，依赖这两条产业链的公司（Lumentum、Himax、Navitas等）短期业绩兑现时间后移。市场解读为利空lumentum，semianalysis主要质疑的是ASIC...

美伊谈判陷入僵局，双方甚至又开始互相轰炸。霍尔木兹海峡通航遥遥无期。昨晚，美国能源部长说，恢复正常能源流动需要数月时间：然而，因为中东供应中断而爆炒的氦气，现在似乎没人提了，仿佛不缺了似的。实际并不是。氦气形势依然不容乐观。机构也在发研报喊价值重估：氦气龙头广钢气体和华特气体仍在空中飘着，但是板块很多股票已经跌回原地了。随着六氟化钨概念股的爆涨，市场资...

华为钦定！斯迪克：MLCC高端离型膜国内唯一破局，磁电存储+光刻胶三箭齐发，2000亿市场独吞！AI算力、先进封装、存储革命，材料是一切爆发的底座。斯迪克（300806），国内功能性涂层复合材料隐形冠军，正站在MLCC离型膜、磁电存储、光刻胶三条黄金赛道的绝对C位。第一，MLCC离型膜——国内唯一突破<1μm介质厚度的超高端产品。 随着MLCC向...

全市场蹭存储材料概念的标的遍地都是，但只有三祥新材做到技术实突破、产品实达标、产能实落地、利润可硬算，踩中全球铪材天价紧缺的超级风口！先说最炸裂的现货行情：海外半导体级高纯金属铪现货报价已经冲到8500万元/吨，年内涨幅超196%，有价无货根本拿不到长单；下游海力士、美光、长鑫、长存所有HBM、先进DR­AM产线全都要靠进口续命。全球仅3家海外厂商掌握...

全球锰基材料龙头，60 年技术深耕，高纯锰源全球第一，卡位 AI 服务器、车规 MLCC、固态电池、磷酸锰铁锂（LMFP）四大黄金赛道，国内唯一电子级溴化锰量产商，深度绑定宁王、比亚迪、国瓷材料，业绩 + 估值戴维斯双击在即！🔥 核心卡位：MLCC 上游隐形王者，AI 车规刚需全球高纯 EMD 龙头：产能 12.2 万吨 / 年，全球市占 20%+、国...