12大高度稀缺高端材料聚焦AI、半导体、高速通信等产业链的关键上游材料 1. 磷化铟衬底稀缺逻辑：AI光模块、激光雷达、射频芯片需求爆发，市场供需缺口可达约50%。核心标的：云南锗业（6英寸磷化铟量产领先企业）、有研新材（磷化铟衬底量产线）、三安光电（磷化铟外延片布局）、天通股份（在磷化铟晶体生长和衬底加工方向有布局）。2. ABF载板稀缺逻...

1，全资子公司荆门德威格林美，专门运营废钨回收再造全链条，是国内规模顶尖的再生钨基地2，收废旧硬质合金、磨削料、报废刀具、含钨电子废料，提炼加工产出：仲钨酸铵 (APT)、氧化钨、钨粉、超细碳化钨粉，直供刀具、PCB 钻针、硬质合金厂3，产能：2025 全年再生钨总量超 1 万吨（WC 口径），占国内原生钨开采总量约 10%，等效一座大型钨矿年产量；2...

- 富信科技：最像“下一个中船特气”，弹性最大、确定性高（★★★★★）- 中瓷电子：更像“平台型龙头”，确定性最高、弹性略弱（★★★★☆）- 两者都具备中船特气“供给垄断+海外断供+国产唯一替代+量价齐升”的核心逻辑，但富信更纯粹、中瓷更综合。下面从“中船特气模板→富信/中瓷对标→未来空间与风险”三层讲清楚。一、先把中船特气的成功模板讲透（3个硬核）中...

完整的产业布局公司围绕“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系，以西安科研中试基地和天和防务二期5G--通讯产业园为中心，在陕西、海南、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局，构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系，具有高效的产业链、创新链协同优势。公司布局建设四个产能工厂，包括：天和防务二期-5G通讯产业园（北区...

昨天写了个帖子吹氦气：六氟化钨暴涨，还记得氦气吗上午氦气龙头华特气体快20cm涨停了。今天再聊个同逻辑但是很多人还没注意到的，就是硫磺。霍尔木兹海峡卡住了全球三分之一的硫磺！硫磺一路价格上攻，同比已经暴涨5倍了：硫磺，绝大部分用来加工硫酸：除了硫磺制硫酸外，常见硫酸厂商是矿厂（尤其是铜加工厂）的副产品。因为是副产，所以这些矿企很难增产硫酸。因此，当缺硫...