6月23日牛股集市内容精选
Rubin液冷分为两类：标准版采用丙二醇水冷板，高端Ultra机型使用氟化液浸没散热，覆盖机柜内所有发热硬件。英伟达Rubin全面液冷时代开启，2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情英伟达Rubin液冷，最核心的10家公司和产业链梳理氦气供应趋紧，日本酸素宣布7月涨价超30%。10倍暴涨背后：全球氦气硬缺口下的国产替代与投资机会简析全球CRO市场持续扩...
260623明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：2026年5月光模块出口海关数据出炉，5月光模块出口数据已出，四川环...
牛股集市学习笔记（260623）
一、板块热议：液冷：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。（方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、圣阳股份等）医药：商务部凌激称，“十五五”期间中国将加快发展生物医药等新兴支柱产业，欢迎跨国医药企业与中国企业密切合作。（海欣股份、睿智医药、亨迪药业、新华制药、双鹭药业等）机器人：日本GMO与宇树科技签...
瑞丰高材：唯一M9\u002FM10覆铜板CSR量产+锂电池
环氧专用核壳丙烯酸橡胶 CSR 增韧剂，对标日本钟渊 Kane Ace 系列，适配 AI 服务器 M9/M10 高端覆铜板、半导体封装、风电环氧、汽车复合材料。2025 年中试线小批量供货；一期 5000 吨产能 2026 年底投产，二期再规划 5000 吨，合计 1 万吨总产能。已通过生益科技、金安国纪、南亚新材认证，同步送样沪电股份、深南电路；生益...