光芯片大涨点评：光芯片供不应求，国内厂商加速导入
[太阳][庆祝]事件：光芯片板块持续大涨，前期板块调整的时候，我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定，27年的需求也逐步清晰，导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张，中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。[福]我们重申投资逻辑：🥇供不应求贯穿26年全年，27-28年有望延续。光芯片扩长周期长，MOCVD设备，E...
英力特：电子级氢氟酸核心标的，半导体供应链打开长期增量空间
内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！一、行业核心逻辑：海力士导入氢氟酸验证趋势，全球高纯氟化材料供需持续偏紧电子级氢氟酸是半导体晶圆制造环节不可或缺的核心湿电子化学品，主要用于晶圆表面精密清洗、氧化层精准刻蚀，是 14nm 及以下先进制程、AI 存储芯片量产的刚需耗材，长期由日本企业垄断高端市场供给，全球产能供给刚性极强。在此产业...
羊年概念股
羊年概念股正宗羊: 三羊马,水羊股份,七匹狼带洋字股:沪市主板（60开头）1. 盛洋科技 603703：通信射频线缆、卫星通信设备2. 镇洋发展 603213：氯碱化工、MIBK等精细化工产物3. 大西洋 600558：焊接材料研发生产，核电、基建配套深市主板（00开头）1. 大洋电机 002249：家电电机、新能源汽车电驱动、氢燃料电池2. 光洋股份...
【英伟达从“卖卡”走向“算力分成”，AI工厂商业模式迎来重估】--0702
#英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为，这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条，本次Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂、最多部署4万块GB300 GPU，并采用收入分成与信用支持机制，意味着AI算力正在从“一...