中国西电：海外SST订单落地，113.8kV直转800V进了数据中心
看中国西电这条线，不能先从“电网设备景气”讲起。更该拆的是这笔海外数据中心 SST 订单：公司电力电子业务已经进入把113.8kV 交流侧转换到 800V 直流侧的项目场景。AI 数据中心供电不是只把服务器 PSU 做大。机柜功率从过去约 5.5kW 往 18.5kW、20kW、30kW走，传统多级 AC/DC、DC/DC 转换的损耗、占地和散热压力都...
最新苹果18曝光文件 核心中国供应商一览表
塔塔电子iPhone18泄密BOM清单，文件明确标注的A股上市公司一、影像光学（清单实锤）1. 欧菲光（002456）：全系列长焦、超广角马达与光学组件，整机物料清单均有对应料号。2. 舜宇光学（港股，舜宇光学科技）：长焦副摄镜片主力供应商，与欧菲光配套供货。3. 韦尔股份（603501）：Pro机型前置图像传感器，前置镜头二供。二、结构件与外观玻璃1...
A股主板光通信低估值链条深度研究
本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发，系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节，重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口，对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科...
双主业共振：从智能汽车蒙皮到AI算力基石\n——深度研报：被低估的\
双主业共振：从智能汽车蒙皮到AI算力基石——兴业科技（002674）深度研报：被低估的"材料+半导体"跨界先锋核心观点兴业科技绝非市场标签化的"皮革厂"，而是一家已完成汽车智能内饰转型、正同时向具身智能触觉皮肤与AI算力光通信衬底两大前沿赛道发起冲击的新材料平台型企业。市场对其传统主业认知存在严重预期差——其汽车...