靶材：稀有金属断供，下一个六氟化钨
【受稀有金属管制影响，靶材第一大国日本不断停产限产】✨三菱综合材料：2022年宣布，2023–2024年全面退出溅射靶材（半导体/显示用）。✨东曹、日矿金属（JX）：2026年起暂停新增产能、部分产线降负荷；高端钼靶、钨靶交付拉长、成本涨30%–50%。✨霍尼韦尔（日本）：铟靶因原料受限，军工级基本断供，民用严控。✨东京应化（TOK）：2026年4月地...
隆华科技（300263）：硬科技三重共振，军工垄断+钙钛矿龙头+半导体靶材放量
核心结论公司已完成从传统节能设备向军工垄断+钙钛矿全球龙头+半导体靶材爆发的硬科技平台跃迁。江丰电子480亿市值，隆华仅118亿，同为靶材龙头，隆华技术壁垒更高、赛道更全、增速更快、基数更低、弹性更大。半导体靶材2026起批量兑现，军工+钙钛矿双轮高景气，2026年净利3亿+、增速60%+，给予100倍PE高增长估值，合理市值300亿+，对应股价33元...