一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡层，限制存储密度；钼电阻率低30%-60%，无需阻挡层...

远东股份——公司2026年光棒年产能达800吨，光纤2600万芯公里；2027年光棒年产能达1600吨，光纤5200万芯公里，为承接AI算力浪潮带来的增量需求预留了充足空间。2026年初至今，国内光纤市场经历了一场罕见的价格狂飙，主流G.652.D单模光纤价格创下近十年来最大涨幅。这背后是一场由AI算力需求驱动的结构性变革：AI数据中心正成为光纤需求的...