逻辑挖掘 最强预期差 20260708
横店东磁：目前芯片电感绑定H，份额在50%以上，是主要供应商；正在拓展NV、G客户，G客户进展很快，公司芯片电感采用铁镍材料，相比同行铁硅铝材料，性能更优、价格更高，适配高端芯片需求。预计年底产能1.2～2亿颗，明年8～10e产值，市场按照28年30e颗算，空间较大，预计在150e+；SST磁材：全球软磁行业份额龙头，其中用于服务器电源端的铁氧体磁芯，...
7.6个股信息差（哀鸿遍野）
盘中段子汇总华为韬定律V2版出炉（航天电器、中天精装、中国长城、概伦电子、格林达、万通发展等）上半年上海脑机接口融资事件数量占全国近60%华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片博主爆料，苹果首款折叠屏iPhone Ultra目前已开始小批量生产，最快将在本月底进入大规模量产阶段AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好...
BBU电池出现了短缺 时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU
🔥🔥时代万恒：四倍空间！官网实锤产品包含BBU，英伟达GB300最大增量环节1⃣GB300将新增BBU（Battery Backup Unit，电池备份单元），是最大增量环节。其中#电池占了约60%的比重，是BBU的最大价值量。2⃣当前BBU电芯市场均为高倍率小圆柱电池，主流为18650 2.0电池。定价上，18650 2.0电池价格将由5.5-6元/...
【ZJDX】: 蔚蓝锂芯 重要更新
【ZJDX】: 蔚蓝锂芯 重要更新1. 北美CSP突破：公司自有品牌BBU突破AWS AI服务器，4月底订单超预期。2. 无人机订单放量。全年预计出货5～6kw颗，单颗利润4～5块，考虑到公司26产能有限，无人机订单替换原有部分工具类订单（单颗6毛左右），则无人机业务带来利润净增量2～2.5亿元。3. 26Q1业绩有望超预期。公司一季度锂电出货1.7～...