AI的终极应用是机器人，推荐数采核心铲子【奥比中光】物理AI正从秀肌肉进入补功课阶段，数据是最大短板，数采是确定性爆发的刚需赛道。当前大模型已消耗万亿级Token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。据测算，2030年全社会需百亿小时级别机器人训练数据，仅设备采购额每年就达70亿元，叠加服务收入后赛道整体有望达到百亿级生意体量。1️⃣ 数据...

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%二、大盘表现沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。沪深京三市成交额超过两万亿，较上一交易日大幅缩量超5000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列...

 近日，当AI算力硬件产业链集体回调之时，人形机器人板块逆势爆发，这并非偶然的题材炒作，而是多重产业里程碑事件集中落地后，市场对人形机器人赛道投资价值的一次集中重估。从特斯拉Optimus Gen3量产进入倒计时，到宇树科技科创板IPO注册获批，叠加英伟达、优必选等头部玩家的动作频频，整个赛道的投资逻辑已经从早期的“主题博弈”，正式转向“量产...

宇树科技等国产人形机器人持续出圈，带动市场对机器人触觉感知和电子皮肤方向的关注。电子皮肤作为机器人实现接触感知、压力感知和人机交互的重要方向，需要柔性敏感材料、电极线路和封装材料等上游支撑。道氏技术作为材料平台型公司，可作为人形机器人电子皮肤上游材料端预期差标的观察。人形机器人这条线，过去市场最爱炒的是减速器、丝杠、空心杯电机、灵巧手、控制器和传感器。...

近日，优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地，全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布，三款产品售价从11.98万元到99万元不等，发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间，特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲刺阶段，加州弗里蒙特工厂产线改造全部完工，年产能目标锁定100万台，超过10家中国供应商已经正式进入其供应链体...