【天风电新】瑞可达调研更新：FAU大客户放量在即+AEC海外
❗️【天风电新】瑞可达调研更新：FAU大客户放量在即+AEC海外订单集中释放，股权激励价格倒挂近20%，算力互联平台价值被低估-260712——————————公司此前深耕AEC高速铜缆赛道，#当前FAU光无源器件在大客户东山和旭创进展顺利、预计26Q4起实现小批量交付，进展超预期。叠加1.35亿元员工持股二级市场增持彰显管理层强信心，当前市场对公司光...
瑞可达：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需
瑞可达（688800）：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需，低位标的迎来价值重估机构明确研判：AI 算力扩容分为两条核心路线，柜内 scale-up 高速铜缆放量带动柜内 Cage 连接器需求激增，柜外 scale-out 光模块上量催生液冷 Cage 爆发，未来 2-3 年液冷 Cage 行业整体规模有望...
新亚电子：藕芯技术打破产能瓶颈，AI算力\
新亚电子：“藕芯”结构技术已经在PCIe系列产品实现规模量产【迈威尔科技：黄仁勋称其将成为下一个万亿公司】这不就是PCle 产品吗，下一个爆点，AI 服务器连接器。新亚电子：藕芯技术突围，AI 算力铜缆隐形龙头在全球 AI 算力基建加速落地浪潮中，高速互联线缆作为服务器 “神经网络” 迎来爆发机遇，绑定安费诺、深度供货英伟达的新亚电子（605277）迎...
[西南证券] 火箭回收复用技术突破，实现低成本高频次发射
根据ITU规则大致测算，未来几年我国卫星互联网将进入密集组网关键阶段。火箭可回收复用技术突破，降本同时有望实现高频次发射。回顾近一年商业航天市场走势，民营火箭发射情况以及政策的支持力度对板块走势影响较大。当前我国商业航天还处于初步发展阶段，民营火箭企业发展情况受到市场极高的关注，民营火箭运载能力的拓展在一定程度上决定了我国商业航天产业链的发展速度，同时...