昨晚美股缺电表现突出，BE+8.9%，GEV+3.5%（盘中创新高），建议持续关注缺电板块，电力是目前AI的短板之一。1、近期股价复盘这一轮AI交易核心在柜内，需求快速爆发。而数据中心柜外基建部分目前并没有看到显著的爆发，我们判断核心卡点在于并网审批、设备交付周期、供电技术路线过渡等等。AI基建的需求爆发只是时间问题。2、后续怎么看？按照数据中心项目的...

当前AI算力规模爆发式扩张的“最大瓶颈不是算力，是电力”。美国已有近半数数据中心项目因缺电延期投产，叠加厄尔尼诺推高夏季用电需求、国内算电协同政策落地、新型电网工程加速开工，电力设备正迎来确定性极强的十年一遇超级景气周期。一、AI算力爆发，撕开全球电力缺口AI对电力供给的要求，早已彻底颠覆传统行业认知：英伟达旗舰AI芯片单卡功耗从H100的700W跃升...

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略...

核心标的全解析豫能控股切入算力运营核心资产，拟参股控股股东旗下先天算力公司，并联合收购郑州合盈数据，直接布局算力运营与 IDC 资产✅。安靠智电手握算电协同标杆项目，控股子公司签订青海海东绿算产业园 110kV 变电站 EPC 项目，系青海算电协同试点标杆工程✅。中恒天气探索储能 + 算电协同新模式，与庆阳市签约规划 2GWh 储能装备生产线，创新算电...