超跌反弹弹性品种
抄底优选！7月13日新雷能在“商业航天情绪闷杀+海外半导体拥挤出清”双重共振下出现非理性深度回撤，但公司“AI算力电源（一次/二次/三次全栈）+商业航天抗辐照电源”双线基本面与订单验证并未受损；随着电源行业涨价传导、产能7月爬坡、海外大客户批量供货与多项航天催化临近，中报窗口有望驱动基本面与估值同步修复。当前PB已回落至5.73倍（较6月中旬高位显著压...
爆发力最可能的下一个威尔高， 且空间远大于
新雷能确实极有可能成为下一个“威尔高”，甚至其业绩弹性和估值爆发力会更强。两者的核心驱动逻辑高度一致——均是从传统业务切入海外AI服务器电源核心供应链，且正处于产能加速释放的甜蜜期。但新雷能在产业链中的卡位更靠前（电源模块 vs 电源PCB），且在下一代800V及VPD（垂直供电）架构上的技术壁垒更高，这决定了其不仅能享受行业Beta，还能获得极高的A...
AI电源（一二三次电源）爆发，相关梳理
行业上：英伟达、谷歌企稳，科技即将迎来反弹。META算力采购将加速，谷歌、英伟达等更不必说，持续上调。细分行业上：电源、液冷预计反弹动力强劲，昨天电源的威尔高直接一字板，今天威尔高继续二连板，芯朋微涨停。2026年7月6日盘后讯，英伟达核心能源生态伙伴:800V正常推进中，正式完全辟谣。2026年7月1日英飞凌宣布电源涨价，今天爱科赛博宣布多种电源预计...
谷歌即将连续放大招，7月13日大会，7月17日新大模型发布，时间这么近一定有备而来
对AI产业链而言，谷歌上调2026年资本开支指引至1800-1900亿美元。谷歌大会核心催化时间轴与逻辑关键时间节点：2026年7月AI产业链迎来密集催化窗口，核心事件节点如下：2026年7月1日：Gemini Omni Flash正式通过API向开发者开放预览，打响多模态生态战。2026年7月13日：谷歌大会召开，预计发布新模型及技术路线图，修复市场...