AI基建概念股梳理
一、这个周末发酵的三条重磅资讯分别是：5月9日，国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。美股存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，希捷科技涨超2%...
【回归】存储的逻辑
停更了两年，现在回归。关于停更的理由，主要是自己迁移去了美股和Crypto，这个我之后会单独开话题跟大家聊聊。塔勒布曾说：不参与其中的人没有理由为别人做决策。我觉得，如果你不实际参与A股，你不但不能决策，你甚至没有理由给大家提出你所谓的观点。两年过去了，我又把相当一部分米放在了A股里。因此我觉得我能够，至少在自己的原则体系里，有资格够为大家分享。很多朋...
芯片半导体概念股梳理
5月4日，美股三大指数集体收跌,存储概念股逆市走强，美光科技涨超6%，闪迪涨近6%，，西部数据涨超2%，希捷科技涨超1%，均创历史新高。5月4日，亚太股市上涨，芯片股领涨。韩国KOSPI指数收盘上涨5.12%，报6936.99点，刷新历史新高。SK海力士收涨12.5%，创历史最高收盘价。三星电子收涨5.44%，创下历史最高收盘纪录。港股科网股、半导体涨...
A股存分销商的业绩弹性比较分析
核心观点：存储上市公司业绩炸裂，且一季度营收和大单继续爆表，其实还有一类公司的充分受益存储涨价，那就是分销商，本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望，得到的结论是，存储代理行业业绩弹性排序：香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好，目前除了大涨的香农芯创之外，以及近期大涨的商络电子，仍有预期差很大的...