存储或极度紧缺！存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变
近日，三星启动Q3通用DRAM合约价谈判，目标最高提价20%，LPDDR涨幅有望突破20%，这已是行业连续第三个季度大幅涨价，直接打破“涨价见顶”的市场预判。同期，美光官宣93亿美元日本广岛工厂扩建计划，日本政府提供最高5000亿日元补贴，新工厂专注生产HBM等高带宽存储，设备安装要到2028年下半年才启动。需求持续爆发、新增产能远水难解近渴，叠加国际...
强烈推荐中电港（001287）：华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD
强烈推荐中电港（001287）：华为升腾AI芯片算力分销绝对龙头+国产算力核心节点+AMD+英特尔+存储周期大受益者，高盛国际新进511万股，UBS新进261万股，国际大行持续加仓，景气拐点明确，空间巨大！业绩高增+央企壁垒+补涨逻辑共振，给予强烈推荐评级！🚩国内分销商里的“巨无霸”，纯正国家队背景，极致规模壁垒：行业绝对龙头体量碾压同行，背靠央企深厚...
A股存分销商的业绩弹性比较分析
核心观点：存储上市公司业绩炸裂，且一季度营收和大单继续爆表，其实还有一类公司的充分受益存储涨价，那就是分销商，本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望，得到的结论是，存储代理行业业绩弹性排序：香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好，目前除了大涨的香农芯创之外，以及近期大涨的商络电子，仍有预期差很大的...
重视存储分销
＃重视存储分销中电港：全国芯片分销总龙头，长存第一大分销，全年1200亿收入，今年中性20 乐观30亿利润，9/6xpe商洛电子：深度绑定长鑫存储分销，今年中性12亿 乐观15亿利润，10/8xpe雅创电子：车规存储第一大分销，白送自研模拟芯片业务，今年中性6亿 乐观7亿利润，11/10xpe＃存储分销景气度会持续整个存储大周期而非不是一次性生意免责声...