抄底优选！7月13日新雷能在“商业航天情绪闷杀+海外半导体拥挤出清”双重共振下出现非理性深度回撤，但公司“AI算力电源（一次/二次/三次全栈）+商业航天抗辐照电源”双线基本面与订单验证并未受损；随着电源行业涨价传导、产能7月爬坡、海外大客户批量供货与多项航天催化临近，中报窗口有望驱动基本面与估值同步修复。当前PB已回落至5.73倍（较6月中旬高位显著压...

昨晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟，依赖这两条产业链的公司（Lumentum、Himax、Navitas等）短期业绩兑现时间后移。市场解读为利空lumentum，semianalysis主要质疑的是ASIC...

电源器件进入涨价周期Cerebras供电方案单块大算力板功耗可达十几千瓦，采用Vicor的垂直供电方案。Vicor供电方案第一级是将40-60伏的直流电压转换为稳定48伏；第二级48伏转零点几伏，两级综合效率可达96%左右，损耗远低于传统方案；且第二级模块高度可做到2毫米以下，适合背面供电。ADI新收购Empower公司技术优势：第一是硅电容技术，硅电...