逻辑挖掘 寻找预期差 20260730
美的空调成了欧洲抢手的“避暑刚需”，常州变压器订单排到2027年下半年中国西电：国内特高压变压器和GIS的核心供应商，是国网、南网大额订单的主要承接方。中国西电全资持有常州西电变压器 100% 股权，该厂订单排产至 2027 下半年。特变电工：中国变压器龙头，产能和技术优势突出，深度参与国内特高压工程，出口也表现强劲。海外变压器订单同比增速 50%+，...
中国西电：海外SST订单落地，113.8kV直转800V进了数据中心
看中国西电这条线，不能先从“电网设备景气”讲起。更该拆的是这笔海外数据中心 SST 订单：公司电力电子业务已经进入把113.8kV 交流侧转换到 800V 直流侧的项目场景。AI 数据中心供电不是只把服务器 PSU 做大。机柜功率从过去约 5.5kW 往 18.5kW、20kW、30kW走，传统多级 AC/DC、DC/DC 转换的损耗、占地和散热压力都...
6.22个股信息差
盘中段子汇总日本产部分标准品7月1日起停止销售，中国稀有金属钨对日出口量归零（江钨装备、锡业股份、东方钽业、豫光金铅、焦作万方、株冶集团、华钰矿业、驰宏锌锗等）伊朗媒体称伊朗代表团离开瑞士回国韩国考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独措施伊朗媒体称伊美谈判达成5项要点证监会支持在沪深交易所推出主动ETF；央行推动中长期资金对股市、债市的投资力度（银之...
四方股份，SST 技术标准核心制定者之一，固态变压器群雄争霸赛开始
SST 固态变压器是公司当前最核心的增长引擎，也是市场关注的核心焦点，具体核心信息如下：1. 技术与产品优势公司是国内 SST 技术标准核心制定者之一，凭借自主研发的10kV 交流直转 800V 直流独家技术路线、DAB 双有源桥核心拓扑，实现无工频变压器设计，产品最高转换效率可达 98% 以上，全面适配下一代 AI 数据中心 800V 直流供电架构，...
【固德电新】---算电协同风口下的双轮驱动机遇
固德电材系统（苏州）股份有限公司于2026年3月6日在深交所创业板上市，发行价58元/股，首日收盘126.71元，涨幅118.47%，成为"马年首只万元肉签"。公司专注于新能源汽车动力电池热失控防护零部件及电力电工绝缘产品的研发、生产和销售，形成双轮驱动业务格局。一、公司概况：新能源汽车+特高压绝缘材料双主业龙头核心业务结构：新能源...